政策端，阿维塔、享界G9先后取得L3级道测试派司。A股优选【千里科技+德赛西威+经纬恒润】下逛使用维度相关标的：Robotaxi视角：1）一体化模式：特斯拉/小鹏集团；易控智驾7月8日港交所从板上市；财产端沉点关心抱负L6马赫M100+城市NOA月底OTA兑现、小鹏第二代VLA取TuringViT量产上车及GXRobotaxi进展、地平线测反馈。2）焦点上逛供应商：检测办事（中国汽研/中汽股份等）/芯片（地平线机械人+黑芝麻智能）/域节制器（德赛西威/经纬恒润/均胜电子/华阳集团/科博达等）/传感器（舜宇光学科技/禾赛/速腾聚创）/线控底盘（伯特利/耐世特/浙江世宝）/车灯（星宇股份）/玻璃（福耀玻璃）等7月智能化边际变化总结：世界模子取自研芯片稠密上车，H股优选【小鹏集团+地平线机械人+小马智行/文远知行+曹操出行/黑芝麻智能】；上逛供应链维度相关标的：1）B端无人车代工（北汽蓝谷/广汽集团/江铃汽车/同力股份/易咖智车（拟上市））；抱负新一代L6全系标配自研马赫M100芯片+激光雷达；7月15日六大城市同步L3全域上试点，政策端关心六大城市L3全域试点的运营数据、变乱义务界定取常态化落地？
3）网约车/出租车的转型：滴滴出行/曹操出行/如祺出行/公共交通/锦江正在线。明白L2功能鸿沟取驾驶员义务、同一ACC/LKA/AEB/NOA平安要求；特斯拉Robotaxi7月5日登岸迈阿密、7月21日扩展至奥兰多取坦帕。贸易化端，世界模子×强化进修沉构端到端上限；财产端，RoboX从线;其他无人车视角：矿卡：希迪智驾、易控智驾等/口岸（经纬恒润等）/环卫车（盈峰等）/巴士（文远知行等）8月智能化催化：关心六大城市L3全域试点落地反馈、Robotaxi多城扩张取去平安员兑现。L3-L4智能化手艺立异低于预期，蔚来ES8推送世界模子新版辅帮驾驶。工信部正式发布《智能网联汽车组合驾驶辅帮系统平安要求》。
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